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老记吹“牛”|强制储能政策持续出台,细分领域龙头来了!

每日经济新闻 2021-03-30 18:47:58

◎需要关注建设周期和实施滞后性,一季报和半年报不一定能反应储能带来的业绩增长。真正通过业绩寻觅储能真龙,极有可能出现在三季报。储能市场可能还是更利于环节龙头企业,比如宁德时代、阳光电源、派能科技。

每经编辑 吴永久    

《老记吹“牛”》栏目,由《每日经济新闻》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点,为大家的投资决策提供辅助和参考。

要点一:多个省份要求光伏等发电项目上网需要配套储能,强制储能建设将加快进度。

要点二:新能源资源股将进入年报密集披露期,明牌的业绩很难刺激新行情。

快讯:强制储能政策持续出台

川财证券分析师白竣天盘点了最近的储能政策。3月15日,海南发改委发布《关于开展2021年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知》,其中明确每个申报项目规模不得超过10万千瓦,且同步配套建设备案规模10%的储能装置。截至目前,明确提出新能源发电配置储能比例的地区已达九个省份,包括海南、湖南、陕西、贵州、山东、青海、陕西等,储能配置容量多以5%、10%为下限,时长多为2小时。

点评:越来越多的省份要求新能源配置储能。2020年的这波新能源装机,能源消纳就是一个问题,弃风弃光十分令人头痛。未来几年,新能源装机量必然大幅上升,如果解决不好消纳,问题会变得更加严重。储能的确定性十分强,实打实的利于产业链环节企业。2020年,我国新增投运储能装机容量总计2.59GW,其中,电化学储能新增装机容量为785.1MW,占比30.4%,电化学储能新增装机容量仅占我国2020年风电、光伏新增装机的不到0.7%。电化学储能的市场空间增长很大,一个就是磷酸铁锂的用量,另一个就是逆变器的用量,之前已经说得很多。最新国家能源局答每经问,电动汽车可成为电力系统储能装置,要加快推动充换电基础设施建设。很有可能锂电还是储能设备的主流。

需要关注建设周期和实施滞后性,一季报和半年报不一定能反应储能带来的业绩增长。真正通过业绩寻觅储能真龙,极有可能出现在三季报,当然这说得有点远了。储能市场可能还是更利于环节龙头企业,比如宁德时代、阳光电源、派能科技

快讯:华友钴业2020年度实现总营收211.87亿元,同比增长12.38%,归属于上市公司股东的净利润11.65亿元,同比增长874.48%。2020年全年共销售前驱体33320吨,同比增长136.13%。

点评:周期股的爆发力就是这么猛,营收增长10%出头,净利润翻了八倍。华友钴业打了新能源小金属的“头炮”,但这一业绩实际上也是在预料之内。资源股的逻辑还是简单,按照市场报价算产出。华友钴业出来,寒锐钴业这些大概也有一个业绩锚定了。现在锂业龙头还没出业绩,特别是天齐锂业和赣锋锂业。但估计去年年报业绩很难对未来走势有影响,毕竟很多都是明牌。个人感觉,现在新能源的小金属处于产业链博弈,上游涨价不一定让下游接受,下游要扩产又必须要保证供应。

(文/蟋蟀)

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

封面图片来源:摄图网

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